一、市场概述

盾构隧道管片是盾构施工的主要装配构件，是隧道的最内层屏障，承担着抵抗土层压力、地下水压力以及一些特殊荷载的作用。盾构隧道管片种类丰富，按照材质不同，可分为铸铁管片、钢筋混凝土管片和复合管片三类，钢筋混凝土管片属于高精度混凝土预制构件，为盾构管片市场主流产品。

图表 1 盾构隧道管片分类

数据来源：尚普咨询整理

二、盾构隧道管片市场产业链现状

盾构管片原材料多为大宗商品，包括水泥、钢材以及砂石骨料等，盾构管片生产需经过钢筋制作、模具准备、钢筋骨架成型、混凝土浇注、养护、脱模等流程。盾构隧道管片下游主要为盾构隧道工程，对尺寸精度、抗压强度、抗渗等级、耐久性、体积稳定性等参数要求极高。

图表 2 盾构隧道管片产业链

数据来源：尚普咨询整理

三、盾构隧道管片市场规模现状

从原材料供应的角度来看，我国是水泥、钢材生产大国，产量长期位居全球领先地位。据国家统计局数据显示，2023年我国水泥产量达20.23亿吨、钢材产量13.63亿吨，能充分满足盾构隧道管片的生产需求。受益于原材料供应充足，我国盾构隧道管片行业发展态势不断向好。

另一方面，随着近年来国家推出的一系列宏观调控政策，如“加强城市道路交通基础设施建设”、“加大城市管网建设和改造力度”，行业及地方主管部门也在积极推动城市基础设施建设，我国盾构隧道管片整体市场未来发展态势良好。据调研了解，2021年我国盾构隧道管片市场规模约为18亿元，2022年受疫情影响市场规呈较大服务下降，截至2023年隧道管片市场规模已达20亿元，同比上升超过40%。

图表 3 2020-2023年中国隧道管片市场规模

数据来源：尚普咨询调研整理

四、盾构隧道管片市场竞争格局

我国盾构隧道管片行业集中度较低，行业内主要企业包括大型上市企业和中小型企业，各自利用自身优势抢占市场份额，行业整体盈利能力较强，但面临政策调整、原材料价格波动和环保政策等风险，国内主要大型全国性管片企业主要有新疆国统管道股份有限公司、哈尔滨水电十三局管片有限公司等，中小型企业呈现明显的区域性特征，得益于地域优势仍占据相当部分的市场份额，例如广州华隧威预制件有限公司、玉田江通水泥制品有限公司等。

随着国内基建行业的短期结构性改变，企业需保持技术创新和提升核心竞争力以应对日益激烈的市场竞争。

图表 4 市场竞争格局

数据来源：尚普咨询整理

五、盾构隧道管片市场发展趋势

盾构隧道管片主要用于盾构隧道工程中，因此对产品的尺寸精度、抗压强度、抗渗等级、耐久性、体积稳定性等参数要求极高。

近年来，我国盾构隧道管片企业及相关科研机构不断加大研究力度，专注于解决盾构管片普遍存在的钢筋锈蚀、高温爆裂、局部渗水等问题，预计未来我国盾构隧道管批判将向着更耐高温、耐腐蚀及抗渗性佳的方向发展。