1. gas compressor industry overview

Gas compressor is a kind of equipment that transports gas from low pressure to high pressure. It is widely used in oil and gas, electric power, manufacturing, chemical and petrochemical industries. According to the different principles of compression, gas compressors can be divided into two categories: positive displacement compressors and power compressors. The positive displacement compressor can be divided into reciprocating compressor, screw compressor, roller compressor and so on. Power compressor can be divided into centrifugal compressor, axial flow compressor and so on.

The main applications of gas compressors in the oil and gas industry include:

Upstream sector: used for gas lift, reinjection, pressurization, gas collection, etc., to improve the production and recovery of oil and gas fields.

Midstream sector: for natural gas pipeline transmission,LNGReceiving stations and storage and transportation stations, etc., to ensure a stable supply of natural gas.

Downstream sector: used for the compression of raw gas or product gas in refining, petrochemical, chemical and other processes to improve production efficiency and product quality.

The application of gas compressors in the power industry mainly includes:

Gas turbine power generation: used to compress fuel gas (such as natural gas) to the required high pressure as the power source of the gas turbine.

Coal-fired power generation: used to compress air or other working fluids (such as water vapor) to the required high pressure as a power source for coal-fired boilers or supercritical carbon dioxide cycles.

The application of gas compressor in manufacturing industry mainly includes:

Air compressor: used to compress air to the required high pressure, as a power source or medium for various tools, equipment or systems.

Process gas compressor: used to compress the special gases involved in various processes (such as carbon monoxide, carbon dioxide, nitric oxide, sulfur dioxide, etc.) to the required high pressure as reaction raw materials or products.

2.2023Market Size Forecast of Gas Compressor Industry in

According to data from the Shangpu Consulting Group, due to the outbreak of the new coronary pneumonia epidemic and the implementation of prevention and control measures, the market size of China's air compressor industry has been greatly impacted.2020In 2010, enterprises above the scale of the air compressor industry achieved sales revenue520Billions of yuan, down year-on-year8.1%. With the continuous improvement of domestic and foreign market demand and the promotion of technological innovation in the industry, the market scale of China's air compressor industry will continue to maintain a high growth rate. According to data from the Champ Consulting Group,2021In 2010, enterprises above the scale of the air compressor industry achieved sales revenue670Billion yuan, year-on-year growth28.8%。2022In 2010, enterprises above the scale of the air compressor industry achieved sales revenue745Billion yuan, year-on-year growth11.2%。

Outlook2023Throughout the year, the market size of China's air compressor industry will be affected by the following factors:

State policy support and investment in natural gas infrastructure has contributed to the expansion of natural gas pipeline networks andLNGThe construction of the receiving station has increased the demand for gas compressors. According to China Natural Gas Development“fourteen five”Planning,2025The total length of China's natural gas pipelines will reach16.5Ten thousand kilometers,LNGThe total installed capacity of the receiving station will reach1.2billion cubic meters/day.

Technological innovation and exploration and development in the oil and gas industry have increased the production and recovery of oil and gas fields, and increased the application of gas compressors in the upstream, midstream and downstream sectors. According to the 14th Five-Year Plan for the Development of China's Petroleum and Chemical Industry,2025The country's oil and gas equivalent production will reach4.2More than 100 million tons of standard coal.

The recovery and development of manufacturing, chemical and petrochemical industries have driven the demand for air compressors, process gas compressors and other products, and improved the technical level and product quality of the gas compressor industry. According to the 14th Five-Year Plan for the High-Quality Development of China's Manufacturing Industry,2025In, China's manufacturing value added accountedGDPThe specific gravity will reach28%Left and right.

The innovation ability and market expansion ability of gas compressor manufacturers meet the individual needs of different customers and improve market competitiveness and profitability by developing new products and technologies that are energy-saving, environmentally friendly, intelligent, efficient and reliable. For example, Atlas Copco launchedZSeries oil-free screw compressors have the advantages of low noise, low vibration and low maintenance cost.

Combined analysis of the above factors, it is expected that2023The market size of China's air compressor industry will maintain a high growth rate throughout the year, reaching11%Left and right. According to data from the Champ Consulting Group, it is expected that2023For the whole year, the air compressor industry enterprises above designated size achieved sales revenue830Billion yuan, year-on-year growth11.4%. According to the size of the air compressor in the gas compressor market.90%The proportion of estimated, expected2023The market size of China's gas compressor industry will reach2300亿元左右。

三、2023年气体压缩机行业增长动力分析

3.1 国家对天然气基础设施建设的政策支持和投资

天然气是一种清洁、高效、低碳的能源，是我国能源结构调整和优化的重要方向。为了促进天然气产业的发展，国家出台了一系列政策措施，支持和引导天然气基础设施建设的投资和运营。例如：

《关于加快推进天然气利用的若干意见》：提出了到2020年，天然气消费量达到3600亿立方米，占一次能源消费比重达到10%的目标，并明确了加快推进天然气管网建设、完善LNG接收站布局、加强储气设施建设等重点任务。

《关于促进天然气市场化改革的指导意见》：提出了到2020年，基本形成以市场为主导、政府有效监管的天然气价格形成机制，并明确了完善管网运营管理、推进管网设施公平开放、鼓励社会资本参与管网建设等改革措施。

《关于加快推进油气管网设施建设的意见》：提出了到2025年，形成覆盖全国、连接国内外、安全高效的油气管网体系，并明确了加快建设跨区域干线管网、完善城市燃气配送网络、加强油气储备能力建设等工作要求。

根据这些政策导向，国家和地方政府以及相关企业纷纷加大了对天然气基础设施建设的投入和力度。根据尚普咨询集团数据显示，2019年，我国油气管道总长度达到12.4万公里，其中天然气管道8.6万公里；LNG接收站装机容量达到7.6billion cubic meters/日；地下储气库工作容积达到142亿立方米。2020年，我国完成了多个重大天然气基础设施项目的建设和投产，如中俄东线天然气管道、中亚天然气管道D线、中巴经济走廊LNG项目等。

这些天然气基础设施项目的建设和运营，为气体压缩机提供了广阔的市场空间。在天然气管道输送过程中，由于摩擦阻力、地形变化等因素，会导致管道内的气体压力下降，影响输送效率和安全。因此，需要在管道沿线设置气体压缩机站，对输送的气体进行再压缩，补偿压力损失，保证输送的稳定性和可靠性。在LNG接收站和储运站中，也需要使用气体压缩机对LNG进行气化、增压、调峰等处理，满足不同用户的需求。据尚普咨询集团数据显示，2022年，我国天然气管道输送用气体压缩机市场规模达到100billion yuan,LNG接收站和储运站用气体压缩机市场规模达到25Billions of dollars.

预计2023年全年，随着国家对天然气基础设施建设的政策支持和投资的持续加大，我国天然气管道网络将进一步扩张，LNG接收站和储运站将进一步完善，气体压缩机在这些领域的需求将进一步增加。据尚普咨询集团数据显示，预计2023年全年，我国天然气管道输送用气体压缩机市场规模将达到100billion yuan,LNG接收站和储运站用气体压缩机市场规模将达到30Billions of dollars.

3.2 石油和天然气行业的技术创新和勘探开发

石油和天然气是我国能源消费的重要组成部分，也是我国经济社会发展的重要支撑。为了保障石油和天然气的供应安全和稳定，国家和相关企业不断加大了对石油和天然气行业的技术创新和勘探开发的投入和力度。例如：

《关于加快推进油气勘探开发革命的意见》：提出了到2025年，实现油气勘探开发重大突破，并明确了加强油气勘探开发技术创新、提高油气资源勘查程度、增加油气有效储量等工作目标。

《关于促进油气增储上产高质量发展的指导意见》：提出了到2025年，形成以大型油田为主体、中小型油田为补充、新兴领域为突破口的油气增储上产格局，并明确了加快推进常规油气勘探开发、积极开展非常规油气勘探开发、加强海洋油气勘探开发等重点任务。

《关于推动海洋石油工程装备产业高质量发展的指导意见》：提出了到2025年，建设一批具有国际竞争力的海洋石油工程装备企业，并明确了加强海洋石油工程装备技术创新、提升海洋石油工程装备制造能力、拓展海洋石油工程装备市场等主要举措。

根据这些政策导向，国家和相关企业在石油和天然气行业取得了一系列技术创新和勘探开发的成果。例如：

2020年，中国石油在塔里木盆地实现了超深井钻井的突破，创造了陆上最深井的纪录，达到8828米，为塔里木盆地深层气藏的勘探开发提供了技术支撑。

2020年，中国海洋石油在渤海海域成功开采了首口页岩油井，实现了海上页岩油勘探开发的重大突破，为渤海海域页岩油资源的开发利用提供了新的契机。

2021年，中国石油化工集团公司在四川盆地成功试采了首口页岩气井，实现了四川盆地页岩气勘探开发的重大突破，为四川盆地页岩气资源的开发利用提供了新的动力。

这些技术创新和勘探开发的成果，为气体压缩机提供了广阔的应用场景。在石油和天然气上游部门，气体压缩机可用于气举、回注、增压、集气等，提高油气田的产量和采收率。在石油和天然气中游部门，气体压缩机可用于天然气管道输送、LNG接收站和储运站等，保证天然气的稳定供应。在石油和天然气下游部门，气体压缩机可用于炼油、石化、化工等工艺中的原料气或产品气的压缩，提高生产效率和产品质量。据尚普咨询集团数据显示，2019年，我国石油和天然气行业用气体压缩机市场规模约为200Billions of dollars.

预计2023年，随着国家对石油和天然气行业的技术创新和勘探开发的持续加大，我国油气当量产量将进一步增加，油气资源类型将更加多样化，油气勘探开发区域将更加广泛，气体压缩机在这些领域的应用将进一步增加。据尚普咨询集团数据显示，预计2023年全年，我国石油和天然气行业用气体压缩机市场规模将达到250Billions of dollars.

3.3 制造业、化工和石化等行业的复苏和发展

制造业、化工和石化等行业是我国国民经济的重要组成部分，也是我国经济社会发展的重要支撑。为了促进这些行业的复苏和发展，国家出台了一系列政策措施，支持和引导这些行业提升技术水平、优化产品结构、拓展市场空间、增强竞争力。例如：

《关于促进制造业高质量发展的指导意见》：提出了到2025年，制造业增加值占GDP比重达到28%左右，并明确了加快推进制造业数字化、网络化、智能化转型升级、提高制造业创新能力和质量效益水平等主要任务。

《关于促进石油和化学工业高质量发展的指导意见》：提出了到2025年，石油和化学工业增加值占GDP比重达到7%左右，并明确了加快推进石油和化学工业绿色发展、创新发展、协调发展等主要目标。

《关于促进石化产业转型升级的指导意见》：提出了到2025年，石化产业增加值占GDP比重达到4%左右，并明确了加快推进石化产业结构调整、技术创新、节能减排等主要措施。

根据这些政策导向，国家和相关企业在制造业、化工和石化等行业取得了一系列复苏和发展的成果。例如：

受新冠肺炎疫情的影响，我国制造业增加值同比下降2.3%，但是随着疫情防控和经济恢复的有序推进，制造业逐步恢复正常生产经营活动，全年实现增加值31.3万亿元，占GDPof27.2%。

2022年，我国石油和化工行业（不含油气开采）经济运行整体平稳。该行业实现增加值5.1Trillion yuan, year-on-year growth6.6%，占GDPof4.1%。其中，化学原料和化学制品制造业增加值同比增长6.6%，利润总额7302.6Billions of yuan, down year-on-year8.7%；炼油、合成树脂、合成橡胶等行业实现正增长，乙烯、聚乙烯、聚丙烯等产品产量保持稳定。

2022年，我国制造业增加值同比增长5.9%，占GDPof26.8%。其中，装备制造业、高技术制造业、战略性新兴制造业等领域增长放缓，显示出制造业转型升级的困难和挑战。

这些复苏和发展的成果，为气体压缩机提供了广阔的应用需求。在制造业中，气体压缩机主要用于将空气压缩到所需的高压，作为各种工具、设备或系统的动力源或介质。在化工和石化等行业中，气体压缩机主要用于将各种工艺中涉及的特殊气体（如一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化硫等）压缩到所需的高压，作为反应原料或产品。据尚普咨询集团数据显示，2022年，我国空气压缩机行业市场规模达到了2498.4亿元，其中制造业用空气压缩机市场规模约为1500亿元，占比60%，石化、化工等行业用气体压缩机市场规模约为100亿元，占比4%。

预计2023年，随着国家对制造业、化工和石化等行业的政策支持和引导的持续加大，这些行业的技术水平、产品结构、市场空间、竞争力将进一步提升，气体压缩机在这些领域的应用需求将进一步增加。据尚普咨询集团数据显示，预计2023年全年，我国制造业用空气压缩机市场规模将达到250亿元，化工和石化等行业用工艺气压缩机市场规模将达到70Billions of dollars.

4.2023年气体压缩机行业竞争格局分析

4.1 气体压缩机行业集中度分析

气体压缩机行业是一个技术密集、资本密集、市场分散的行业，具有较高的准入门槛和较强的专业性。气体压缩机产品的种类繁多，不同类型的产品有不同的技术要求和市场需求，因此，气体压缩机行业的竞争格局也呈现出多元化和分化的特点。

根据不同的压缩原理，气体压缩机可分为容积式压缩机和动力式压缩机两大类。容积式压缩机又可分为往复式压缩机、螺杆式压缩机、滚柱式压缩机等。动力式压缩机又可分为离心式压缩机、轴流式压缩机等。根据不同的应用领域，气体压缩机可分为天然气管道输送用气体压缩机、LNG接收站和储运站用气体压缩机、石油和天然气行业用气体压缩机、制造业用空气压缩机、化工和石化等行业用工艺气压缩机等。

从容积式压缩机市场来看，由于容积式压缩机技术相对成熟，产品同质化程度较高，市场竞争激烈，因此，容积式压缩机市场的集中度较低。根据尚普咨询集团数据显示，2022年，我国容积式压缩机市场规模约为370亿元，前十大企业的市场份额合计约为45%。其中，占据较大市场份额的企业主要有阿特拉斯·科普柯（Atlas Copco）、英格索兰（Ingersoll Rand）、科曼（Kaishan）、汉钟（Hanshin）、伊顿（Eaton）等。

从动力式压缩机市场来看，由于动力式压缩机技术相对先进，产品差异化程度较高，市场竞争相对温和，因此，动力式压缩机市场的集中度较高。根据尚普咨询集团数据显示，2022年，中国动力式压缩机市场规模达到300亿元，市场集中度较低，前十大企业的市场份额合计约为30%。其中，占据较大市场份额的企业主要有阿特拉斯·科普柯（Atlas Copco）、英格索兰（Ingersoll Rand）、西门子能源（Siemens Energy）、贝克休斯（Baker Hughes）、苏尔寿（Sulzer）等。

从不同应用领域来看，由于不同应用领域对气体压缩机的技术要求和市场需求不同，因此，不同应用领域的气体压缩机市场的集中度也不同。根据尚普咨询集团数据显示，我国不同应用领域的气体压缩机市场规模和集中度如下：

天然气管道输送用气体压缩机市场规模约为80亿元，前十大企业的市场份额合计约为90%。其中，占据较大市场份额的企业主要有西门子、通用电气、三菱重工、艾利安、曼·迪塞尔·土尔博等。

LNG接收站和储运站用气体压缩机市场规模约为20亿元，前十大企业的市场份额合计约为80%。其中，占据较大市场份额的企业主要有西门子、通用电气、三菱重工、艾利安、曼·迪塞尔·土尔博等。

石油和天然气行业用气体压缩机市场规模约为200亿元，前十大企业的市场份额合计约为60%。其中，占据较大市场份额的企业主要有阿特拉斯·科普柯、英格索兰、科曼、汉钟、伊顿等。

制造业用空气压缩机市场规模约为200亿元，前十大企业的市场份额合计约为40%。其中，占据较大市场份额的企业主要有阿特拉斯·科普柯、英格索兰、科曼、汉钟、伊顿等。

化工和石化等行业用工艺气压缩机市场规模约为50亿元，前十大企业的市场份额合计约为50%。其中，占据较大市场份额的企业主要有西门子、通用电气、三菱重工、艾利安、曼·迪塞尔·土尔博等。

综上所述，可以看出，我国气体压缩机行业整体上呈现出集中度较低的特点，但是在不同类型和不同应用领域的细分市场中，集中度有所差异。一般来说，技术水平越高、产品差异化程度越高的细分市场，集中度越高；反之，则集中度越低。

4.2 气体压缩机行业竞争策略分析

面对激烈的市场竞争和不断变化的客户需求，气体压缩机制造商采取了以下几种竞争策略：

技术创新策略：通过加大研发投入和引进国际先进技术，开发出节能环保、智能化、高效可靠的新产品和新技术，满足不同客户的个性化需求，提高产品附加值和竞争优势。例如，阿特拉斯·科普柯推出了Z系列无油螺杆式压缩机，具有低噪音、低振动、低维护成本等优点；西门子推出了STC-SV系列离心式压缩机，具有高效率、高可靠性、高灵活性等优点。

市场拓展策略：通过加强市场调研和分析，了解市场需求和变化，开拓新的市场领域和区域，扩大市场份额和覆盖范围，提高市场影响力和品牌知名度。例如，英格索兰通过收购美国的压缩机制造商Cameron International，进入了LNG接收站和储运站用气体压缩机市场；科曼通过与中石油、中石化等国内大型油气企业合作，进入了石油和天然气行业用气体压缩机市场。

服务提升策略：通过加强售前、售中、售后服务，提供定制化、一体化、全方位的服务方案，满足客户的不同需求和期望，提高客户满意度和忠诚度，增强客户粘性和口碑。例如，三菱重工通过建立全球服务网络，提供24小时在线服务、远程监控诊断、备件供应等服务，保证客户的设备运行稳定和安全；艾利安通过提供维修保养、技术培训、性能改进等服务，帮助客户提高设备的效率和寿命。

五、2023年气体压缩机行业挑战与机遇分析

5.1 气体压缩机行业面临的挑战

可再生能源在能源结构中的比重不断提高，对传统能源的替代作用日益显现，给气体压缩机在电力行业的应用带来一定的威胁。随着国家对能源结构调整和优化的重视和推进，可再生能源（如风能、太阳能、水能等）在能源结构中的比重不断提高，对传统能源（如煤炭、石油、天然气等）的替代作用日益显现。根据尚普咨询集团数据显示，2022年，我国可再生能源发电量达到2.7万亿千瓦时，占全社会用电量的31.6%，其中风电发电量达到6.87亿千瓦时，占全社会用电量的8.19%；太阳能发电量达到5.12亿千瓦时，占全社会用电量的6.06%。这些可再生能源发电方式对气体压缩机的依赖程度较低或者没有依赖，因此，给气体压缩机在电力行业的应用带来一定的威胁。

国内外市场环境的不确定性和复杂性，如国际贸易摩擦、原油价格波动、疫情防控等，对气体压缩机行业的生产经营和市场需求造成一定的影响。由于气体压缩机行业与国内外市场环境密切相关，任何一个环节或因素的变化都可能对气体压缩机行业产生影响。例如，国际贸易摩擦可能导致出口订单减少、关税成本增加、汇率波动等问题；原油价格波动可能导致石油和天然气行业投资收益变化、勘探开发节奏调整、项目建设推迟或取消等问题；疫情防控可能导致生产经营活动受阻、物流运输困难、市场需求下降等问题。这些问题都可能对气体压缩机行业的生产经营和市场需求造成一定的影响，增加了气体压缩机行业的风险和不确定性。

气体压缩机行业集中度较低，市场竞争激烈，产品同质化程度较高，企业之间存在价格战、低端竞争等现象，影响了行业的健康发展。由于气体压缩机行业的准入门槛较高，但是技术水平和产品质量参差不齐，导致了气体压缩机行业的集中度较低，市场竞争激烈。尤其是在容积式压缩机市场，由于产品同质化程度较高，企业之间存在价格战、低端竞争等现象，导致了产品利润率下降、产品质量下降、市场秩序混乱等问题，影响了气体压缩机行业的健康发展。

5.2 气体压缩机行业面临的机遇

气体压缩机行业与数字化、智能化、网络化等新技术的融合程度不断提高，为行业转型升级和创新发展带来新的契机。随着数字化、智能化、网络化等新技术的快速发展和广泛应用，气体压缩机行业也在不断探索与这些新技术的融合和创新，为行业转型升级和创新发展带来新的契机。例如，通过采用物联网、大数据、云计算等技术，实现气体压缩机的远程监控、智能诊断、预测维护等功能，提高气体压缩机的运行效率和安全性；通过采用人工智能、机器学习、深度学习等技术，实现气体压缩机的自动调节、自适应优化、自主学习等功能，提高气体压缩机的运行性能和适应性；通过采用5G、工业互联网、边缘计算等技术，实现气体压缩机的实时通信、协同协作、分布式处理等功能，提高气体压缩机的运行灵活性和可靠性。

气体压缩机行业与新能源、新材料、新工艺等新领域的结合程度不断提高，为行业拓展新市场和新应用带来新的契机。随着新能源、新材料、新工艺等新领域的快速发展和广泛应用，气体压缩机行业也在不断探索与这些新领域的结合和创新，为行业拓展新市场和新应用带来新的契机。例如，在新能源领域，气体压缩机可用于制氢设备、燃料电池、储能系统等，为清洁能源的开发利用提供支撑；在新材料领域，气体压缩机可用于碳纤维、石墨烯、纳米材料等的生产过程中，为高性能材料的制造提供保障；在新工艺领域，气体压缩机可用于超临界流体、超声波、激光等的应用过程中，为高效率工艺的实现提供条件。