Current Situation of 1. Driving Recorder Industry

2022年全球行车记录仪市场销售额达到了209亿元，预计2029年将达到332亿元，年复合增长率（CAGR）为6.7%（2023- 2029）。

全球行车记录仪(AutomotiveDashboardCamera)主要企业有北京奇虎科技有限公司、Thinkware、Kenwood、AZDOME、Philips等，全球行车记录仪前五大企业共占有超过23%的市场份额。目前中国是全球最大的行车记录仪市场，占有大约50%的市场份额，之后是除中国外的亚太市场和北美市场，二者共占有超过30%的份额。就产品类型而言，单通道是最大的细分市场，占有率超过80%。就产品应用而言，最大的应用是乘用车，其次是商用车。

行车记录仪无疑是中国车主出行“必备”装备之一，2015年的一次行车记录仪曝光视频事件，直接引爆了行车记录仪后装市场，2015年后装销量超过1000万台，行车记录仪成为当年双十一最热销的汽车电子产品。除了导航、防碰瓷、协助处理交通事故争议等作用外，行车记录仪所承载的功能越来越多。随着汽车智能网联的发展，电子围栏、停车监控报警等功能，甚至LDWS车道偏离报警、FCWS前方碰撞报警等ADAS功能已经成为行车记录仪的标配，但后装行车记录仪受硬件、软件的限制以及整车数据获取的限制，只能融合最基础的ADAS功能。随着前装装配率的提升，行车记录仪可以和其他智能座舱设备共享输入端（摄像头）和输出端（显示屏），既节约成本，又更好的实现了智能网联功能融合。

二、行车记录仪行业消费者调研目的

对于行车记录仪行业的消费者调研，主要有以下几个目的：

了解消费者的购买行为，包括购买动机、购买渠道、购买频率、购买金额等；

了解消费者的偏好，包括品牌偏好、产品类型偏好、功能偏好、价格偏好等；

了解消费者的需求，包括现有需求、潜在需求、未满足需求等；

了解消费者的满意度，包括对产品质量、性能、外观、服务等方面的满意度和忠诚度；

了解消费者的意见和建议，包括对产品改进、新产品开发、市场策略等方面的意见和建议。

通过消费者调研，行车记录仪企业可以更好地了解市场需求和竞争态势，制定合理的市场定位和目标，优化产品设计和创新，制定有效的市场策略和营销活动，提高市场占有率和利润率，增强品牌影响力和口碑。

三、行车记录仪行业消费者调研方法

行车记录仪行业消费者调研的方法主要有以下几种：

问卷调查：通过设计一份包含多个问题的问卷，向目标消费者发放或在线填写，收集消费者的基本信息、购买行为、偏好、需求、满意度、意见和建议等数据，进行统计分析和归纳总结。问卷调查的优点是覆盖面广，数据量大，成本低，操作简单，易于量化和分析。缺点是回收率低，数据质量受问卷设计和填写者诚实度的影响，难以深入了解消费者的心理和动机。

访谈调查：通过面对面或电话等方式，向目标消费者提出一系列开放式或半开放式的问题，收集消费者的详细信息、购买行为、偏好、需求、满意度、意见和建议等数据，进行记录和分析。访谈调查的优点是数据质量高，能够深入了解消费者的心理和动机，发现消费者的潜在需求和问题。缺点是覆盖面窄，数据量小，成本高，操作复杂，难以量化和统一标准。

Observation survey: collect actual information, purchase behavior, preferences, needs, satisfaction, opinions and suggestions of consumers by directly or indirectly observing the purchase behavior, use behavior, feedback behavior, etc. of the target consumers, and record and analyze them. The advantage of observation survey is that the data is true and reliable, can objectively reflect the behavior and attitude of consumers, and find the hidden needs and problems of consumers. The disadvantage is that it is limited by the observation environment and time, the data collection is not comprehensive, and it is difficult to understand the psychology and motivation of consumers.

实验调查：通过设计一种或多种行车记录仪产品的实验样品，让目标消费者在实际或模拟的场景中使用和评价，收集消费者的使用信息、偏好、需求、满意度、意见和建议等数据，进行记录和分析。实验调查的优点是数据具有可操作性和可验证性，能够直接测试产品的功能和效果，发现产品的优势和不足。缺点是受实验条件和样本的限制，数据难以推广和泛化，难以考虑消费者的其他影响因素。

According to different research purposes and circumstances, tachograph companies can choose one or more research methods, or combine different research methods to improve the effectiveness and efficiency of research. For example, you can first understand the basic situation and general needs of consumers through a questionnaire survey, then through an interview survey to understand the psychology and motivation of consumers, and finally through an experimental survey to test the function and effect of the product.

4. Driving Recorder Industry Consumer Research Content

The contents of consumer research in the tachograph industry mainly include the following aspects:

Basic information of consumers, such as gender, age, occupation, income, education, region, etc;

Consumer purchase behavior, such as purchase motivation, purchase channel, purchase frequency, purchase amount, purchase decision factors, etc;

消费者的偏好，如品牌偏好、产品类型偏好、功能偏好、价格偏好、外观偏好、服务偏好等；

消费者的需求，如现有需求、潜在需求、未满足需求、新功能需求、新产品需求等；

Consumer satisfaction, such as satisfaction and loyalty to product quality, performance, appearance, service, etc., as well as product evaluation and willingness to recommend;

Consumer opinions and suggestions, such as opinions and suggestions on product improvement, new product development, marketing strategy, marketing activities, etc.

根据不同的调研方法，行车记录仪企业可以设计不同的调研问题，以收集消费者的相关信息。例如，对于问卷调查，可以设计以下几个问题：

Investigation and Analysis of Consumers in 5. Driving Recorder Industry

行车记录仪行业消费者调研的分析主要包括以下几个步骤：

Data cleaning: Check and process the collected data, delete or correct invalid, error, duplicate, missing, abnormal data, and improve the quality and availability of data.

数据整理：对清理后的数据进行分类和编码，将数据转换为适合分析的格式和结构，便于数据的存储和查询。

Data description: Descriptive statistical analysis of the sorted data, calculation of the average, median, standard deviation, frequency, percentage and other indicators of the data, drawing charts, tables and other forms of data, showing the distribution and characteristics of the data.

Data inference: Inferential statistical analysis of the described data, using hypothesis testing, correlation analysis, regression analysis, factor analysis, cluster analysis and other methods to explore the relationship and law between the data, verify the significance and validity of the data.

Data interpretation: to interpret and summarize the inferred data, according to the results and significance of the data, put forward the data.Conclusionand recommendations for the decision-making of tachograph enterprises to provide the basis and reference.

6. Driving Recorder Industry Consumer Research Case

为了更好地说明行车记录仪行业消费者调研的具体过程和结果，本文结合尚普咨询公司为某行车记录仪品牌提供的消费者调研案例，进行简要介绍。

The brand is an enterprise specializing in the research and development, production and sales of driving recorders. It has a variety of high quality driving recorder products, mainly for the middle and high-end market. The brand hopes to understand consumers' purchasing behavior, preferences, needs, satisfaction, etc. through consumer research, so as to optimize product design and innovation, formulate effective market strategies and marketing activities, increase market share and profit margins, and enhance brand influence And reputation.

尚普咨询公司为该品牌提供了一套完整的消费者调研方案，包括调研目的、调研方法、调研内容、调研分析等。具体如下：

Research purpose: to understand consumers' purchasing behavior, preference, demand, satisfaction, etc., and to provide basis and reference for the brand's product design and innovation, marketing strategy and marketing activities.

调研方法：采用问卷调查和访谈调查相结合的方法，分别对目标消费者和竞品消费者进行调研，收集两类消费者的相关信息，进行对比和分析。

调研内容：设计了一份包含20个问题的问卷，涵盖消费者的基本信息、购买行为、偏好、需求、满意度、意见和建议等方面，以及一份包含10个问题的访谈指南，深入了解消费者的心理和动机，以及对产品的评价和建议。

Research and analysis: clean up, organize, describe, infer and interpret the collected data, and draw the following main conclusionsConclusionand recommendations:

该品牌的行车记录仪产品在质量、性能、外观等方面都有较高的评价，消费者对其满意度和忠诚度较高，但在市场占有率和品牌知名度方面还有较大的提升空间；

该品牌的目标消费者主要是中高收入、高教育、高职业的男性，他们购买行车记录仪的主要动机是安全和功能，他们购买行车记录仪的主要渠道是线上，他们购买行车记录仪的平均金额是800元左右，他们购买行车记录仪时最看重的因素是品牌和功能；

The competing consumers of this brand are mainly low-income, low-education and low-occupation men. Their main motives for purchasing tachographs are price and appearance. Their main channels for purchasing tachographs are offline. The average amount of tachographs they purchase is about 300 yuan. The most important factors they value when purchasing tachographs are price and appearance;

该品牌的消费者对行车记录仪的品牌偏好较强，他们更倾向于选择知名度高、信誉好、服务好的品牌，他们对行车记录仪的产品类型偏好较广，他们更倾向于选择功能多、性能好、外观好的产品，他们对行车记录仪的功能偏好较高，他们更倾向于选择具有ADAS、流媒体、智能化等功能的产品，他们对行车记录仪的价格偏好较高，他们更倾向于选择性价比高、质量保证、售后完善的产品，他们对行车记录仪的外观偏好较高，他们更倾向于选择简洁、时尚、个性的产品，他们对行车记录仪的服务偏好较高，他们更倾向于选择安装方便、售后及时、保修长的服务；

该品牌的消费者对目前使用的行车记录仪基本满意，他们对产品的质量、性能、外观等方面都给予了较高的评价，他们也表示会向他人推荐该品牌的行车记录仪，但他们也对产品有一些不满意的地方，主要是价格偏高、功能不够完善、服务不够贴心等；

该品牌的消费者对行车记录仪有一些新的需求或期待，主要是希望产品能够增加一些新的功能，如语音控制、人脸识别、云存储等，希望产品能够降低一些价格，提高一些性价比，希望产品能够改进一些外观，增加一些个性化选项，希望产品能够提供一些优惠活动，增加一些用户粘性，希望产品能够完善一些服务，提高一些用户满意度。

根据以上的分析结果，尚普咨询公司为该品牌提出了以下几点建议：

该品牌应该继续保持其产品的高品质和高性能，提高其产品的差异化和竞争力，同时也应该加大其品牌的宣传和推广，提高其品牌的知名度和影响力，扩大其市场占有率和利润率；

该品牌应该继续关注其目标消费者的需求和偏好，定期进行消费者调研，及时了解消费者的反馈和建议，优化其产品的设计和创新，满足消费者的现有需求和潜在需求，提高消费者的满意度和忠诚度；

该品牌应该继续拓展其产品的功能和类型，引入一些新的技术和元素，如ADAS、流媒体、智能化等，增加其产品的附加值和吸引力，同时也应该适当调整其产品的价格和服务，提高其产品的性价比和用户体验，增加其产品的市场份额和口碑。